Dla kogo

Dla firm, w których praca czeka na dokumenty

Branże się różnią, problem jest ten sam: ktoś musi zebrać dokumenty od innych osób, na czas i w komplecie. Zobacz, jak Monituj porządkuje ten proces w różnych firmach.

Biura rachunkowe

Problem

Co miesiąc ta sama pogoń: faktury, wyciągi, raporty. Część klientów wysyła wszystko na czas, reszta - na ostatnią chwilę, w kilku mailach. A termin rozliczenia się nie przesuwa.

Jak pomaga Monituj

Tworzysz prośbę na dany miesiąc z listą dokumentów i terminem. Monituj sam przypomina klientom, a Ty w panelu widzisz, kto jest gotowy do księgowania, a kogo trzeba jeszcze dopilnować. Niejasny przelew wyjaśnisz pytaniem do klienta - z notatką, po co pytasz - a kalendarz i poranny mail „Na dziś” przypomną, czym zająć się dziś.

Biura rachunkowe: lista dokumentów i szczegóły →

Gotowe szablony dla tej branży →

Przykładowa prośba

Faktury sprzedażyZaakceptowany
Faktury kosztoweZaakceptowany
Wyciągi bankoweDostarczony
Raport kasowyBrak
Dokumenty kadrowe do listy płacBrak

Następne przypomnienie wyśle się automatycznie.

Kancelarie prawne

Problem

Do sprawy potrzebujesz kompletu dokumentów, a klient odsyła je na raty, różnymi kanałami. Trudno ustalić, co już jest, a czego wciąż brakuje.

Jak pomaga Monituj

Jedna prośba na sprawę - z listą, terminem i opcjonalnym hasłem dostępu. Każdy dokument ma status, a historia pokazuje, kiedy co wpłynęło.

Kancelarie prawne: lista dokumentów i szczegóły →

Gotowe szablony dla tej branży →

Przykładowa prośba

PełnomocnictwoZaakceptowany
Umowy i aneksyZaakceptowany
Korespondencja z kontrahentemDostarczony
Odpis z KRSBrak
Dokumenty dowodoweBrak

Następne przypomnienie wyśle się automatycznie.

Kadry i HR

Problem

Nowy pracownik to lista dokumentów, które muszą trafić do akt przed pierwszym dniem pracy. Pilnowanie tego mailami i telefonami zabiera czas całemu działowi.

Jak pomaga Monituj

Wysyłasz pracownikowi link z listą dokumentów. Monituj przypomina o brakach, a Ty wiesz, czego jeszcze brakuje w aktach - bez szukania załączników w skrzynce.

Kadry i HR: lista dokumentów i szczegóły →

Gotowe szablony dla tej branży →

Przykładowa prośba

Świadectwa pracyZaakceptowany
Orzeczenie lekarskieZaakceptowany
Kwestionariusz osobowyDostarczony
Dyplomy i certyfikatyBrak
Oświadczenia pracownikaBrak

Następne przypomnienie wyśle się automatycznie.

Nieruchomości, kredyty i ubezpieczenia

Problem

Wniosek stoi, bo klient nie przysłał jednego zaświadczenia. Każdy dzień zwłoki to ryzyko, że transakcja się opóźni albo przepadnie.

Jak pomaga Monituj

Lista dokumentów do wniosku z terminem i automatycznymi przypomnieniami. Widzisz dokładnie, czego brakuje, a klient wie, co ma jeszcze przesłać.

Nieruchomości, kredyty i ubezpieczenia: lista dokumentów i szczegóły →

Gotowe szablony dla tej branży →

Przykładowa prośba

Zaświadczenie o dochodachZaakceptowany
Wyciągi z kontaZaakceptowany
Akt notarialnyDostarczony
Dotychczasowa polisaBrak
Dokumenty nieruchomościBrak

Następne przypomnienie wyśle się automatycznie.

Firmy usługowe i B2B

Problem

Rozpoczęcie współpracy blokuje brak jednego dokumentu od klienta albo kontrahenta, a o brakach dowiadujesz się dopiero przy realizacji.

Jak pomaga Monituj

Standardowa lista dokumentów dla każdego nowego klienta, termin i przypomnienia. Proces wygląda tak samo za każdym razem i nikt nie musi o nim pamiętać.

Firmy usługowe i B2B: lista dokumentów i szczegóły →

Gotowe szablony dla tej branży →

Przykładowa prośba

Umowa i załącznikiZaakceptowany
Dane rejestrowe firmyZaakceptowany
PełnomocnictwaDostarczony
Certyfikaty i uprawnieniaBrak
Formularze onboardingoweBrak

Następne przypomnienie wyśle się automatycznie.

Nie widzisz swojej branży?

Jeśli regularnie zbierasz dokumenty od klientów, pracowników lub kontrahentów - Monituj sprawdzi się także u Ciebie. Lista dokumentów, termin i przypomnienia działają tak samo w każdej branży.

Przestań pamiętać za klientów

Załóż konto i wyślij pierwszą prośbę o dokumenty w 2 minuty. Resztą zajmie się Monituj.

Zacznij za darmo albo najpierw wypróbuj demo →