Szablony dokumentów
Gotowe listy dokumentów do zebrania od klientów
Co przygotować do rozliczenia miesiąca, zatrudnienia, kredytu czy sprawy spadkowej - listy dla firm w Polsce, z wyjaśnieniem każdego dokumentu. Wyślij je klientowi w Monituj jednym kliknięciem.
Biura rachunkowe
Monituj dla branży →Dokumenty księgowe za miesiąc
Comiesięczna lista dokumentów dla klienta biura rachunkowego: wyciągi, faktury spoza KSeF, raport z kasy, umowy - termin do 10. dnia miesiąca.
Zobacz listę → 6 dokumentówZamknięcie roku
Lista dokumentów do zamknięcia roku w biurze rachunkowym: remanent, potwierdzenia sald, umowy kredytów, środki trwałe i dokumenty do ulg.
Zobacz listę → 7 dokumentówNowy klient biura rachunkowego
Dokumenty od nowego klienta biura rachunkowego: umowa, UPL-1, ZUS-PEL, dostęp do KSeF i dokumentacja od poprzedniego biura.
Zobacz listę →Kancelarie prawne
Monituj dla branży →Nowy klient kancelarii
Dokumenty od nowego klienta kancelarii: umowa, pełnomocnictwo, opłata skarbowa 17 zł i dokumenty sprawy - komplet przed pierwszym spotkaniem.
Zobacz listę → 6 dokumentówSprawa spadkowa
Dokumenty do stwierdzenia nabycia spadku: akt zgonu, testament, akty stanu cywilnego spadkobierców i dokumenty majątku.
Zobacz listę → 5 dokumentówWindykacja należności
Dokumenty do windykacji należności: umowa lub zamówienie, faktury, dowody wykonania, wezwania do zapłaty i dane dłużnika.
Zobacz listę →Kadry i HR
Monituj dla branży →Dokumenty nowego pracownika
Lista dokumentów od nowego pracownika: kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, badania wstępne, PIT-2 i numer konta.
Zobacz listę → 5 dokumentówUmowa zlecenia
Dokumenty od zleceniobiorcy: oświadczenie do ZUS, legitymacja studencka do zwolnienia ze składek, PIT-2 i numer konta.
Zobacz listę → 7 dokumentówZatrudnienie cudzoziemca
Dokumenty do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce: paszport, dokument pobytowy, podstawa do pracy, PESEL i badania wstępne.
Zobacz listę →Nieruchomości, kredyty i ubezpieczenia
Monituj dla branży →Kredyt hipoteczny
Lista dokumentów do kredytu hipotecznego: zaświadczenie o zarobkach, wyciągi, PIT, umowa przedwstępna, księga wieczysta i wkład własny.
Zobacz listę → 5 dokumentówLeasing dla firmy
Dokumenty do leasingu dla firmy: oferta przedmiotu, CEIDG lub KRS, zeznanie podatkowe, dokumenty finansowe i zaświadczenia z US i ZUS.
Zobacz listę → 6 dokumentówSprzedaż mieszkania
Dokumenty do sprzedaży mieszkania: podstawa nabycia, księga wieczysta, zaświadczenia ze wspólnoty i gminy, świadectwo energetyczne.
Zobacz listę →Firmy usługowe i B2B
Monituj dla branży →Weryfikacja nowego kontrahenta
Weryfikacja kontrahenta B2B: KRS lub CEIDG, rachunek z białej listy VAT, zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS, polisa OC.
Zobacz listę → 5 dokumentówWeryfikacja dostawcy pod kątem RODO
Weryfikacja dostawcy pod kątem RODO: umowa powierzenia, środki bezpieczeństwa z art. 32, lista podprocesorów i certyfikaty.
Zobacz listę → 5 dokumentówRozliczenie zlecenia lub projektu
Dokumenty do rozliczenia zlecenia B2B: protokół odbioru, faktura, raport z prac, dokumentacja powykonawcza i oświadczenie o podwykonawcach.
Zobacz listę →Przestań pamiętać za klientów
Załóż konto i wyślij pierwszą prośbę o dokumenty w 2 minuty. Resztą zajmie się Monituj.