Biura rachunkowe

Dokumenty od klientów biura rachunkowego - na czas, bez pogoni

Co miesiąc ta sama sytuacja: zbliża się termin rozliczenia, a połowa klientów jeszcze nie przysłała faktur i wyciągów. Monituj wysyła każdemu klientowi listę dokumentów za dany miesiąc i sam przypomina o brakach - Ty tylko księgujesz to, co już dotarło.

Zacznij za darmo Wyślij prośbę bez konta

Znasz to?

Gdzie dziś ucieka czas

Dziesiątki maili i telefonów „prześlij, proszę, wyciąg za wrzesień”.

Dokumenty spływają na ostatnią chwilę, w kilku wiadomościach naraz.

Trudno powiedzieć, którzy klienci są gotowi do zamknięcia miesiąca.

Jak pomaga Monituj

Tworzysz prośbę na dany miesiąc z listą dokumentów i terminem. Monituj sam przypomina klientom, a Ty w panelu widzisz, kto jest gotowy do księgowania, a kogo trzeba jeszcze dopilnować. Niejasny przelew wyjaśnisz pytaniem do klienta - z notatką, po co pytasz - a kalendarz i poranny mail „Na dziś” przypomną, czym zająć się dziś.

Klientów dodasz w kilka minut - z eksportu kontrahentów z Optimy, Symfonii czy wFirmy, w pliku CSV albo Excel.
Jedna prośba cykliczna wychodzi co miesiąc do wszystkich klientów sama.
Każdy klient dostaje tę samą, jasną listę dokumentów na dany miesiąc.
Przypomnienia wychodzą same, aż dotrze komplet - nie musisz pamiętać.
W panelu od razu widzisz, kto ma braki i czego dokładnie brakuje.

Przykładowa lista dokumentów

Faktury sprzedażyZaakceptowany
Faktury kosztoweZaakceptowany
Wyciągi bankowe ze wszystkich rachunkówZaakceptowany
Raport kasowyDostarczony
Dokumenty importu i WNTDostarczony
Umowy zawarte w miesiącuBrak
Listy obecności i dokumenty do listy płacBrak
Potwierdzenia zapłaty podatków i ZUSBrak

Listę dopasujesz do siebie - każdy dokument ma własny status.

Gotowe szablony

Listy dokumentów gotowe do wysłania

7 dokumentów

Dokumenty księgowe za miesiąc

Comiesięczna lista dokumentów dla klienta biura rachunkowego: wyciągi, faktury spoza KSeF, raport z kasy, umowy - termin do 10. dnia miesiąca.

Zobacz listę → 6 dokumentów

Zamknięcie roku

Lista dokumentów do zamknięcia roku w biurze rachunkowym: remanent, potwierdzenia sald, umowy kredytów, środki trwałe i dokumenty do ulg.

Zobacz listę → 7 dokumentów

Nowy klient biura rachunkowego

Dokumenty od nowego klienta biura rachunkowego: umowa, UPL-1, ZUS-PEL, dostęp do KSeF i dokumentacja od poprzedniego biura.

Zobacz listę →

Jak to działa

Trzy kroki zamiast pogoni

1

Wysyłasz listę dokumentów

Tworzysz prośbę z listą dokumentów i terminem. Odbiorca dostaje email z linkiem - bez zakładania konta i bez instalowania aplikacji.
2

Monituj przypomina o brakach

Przypomnienia wychodzą same, o tej godzinie, o której wysłałeś prośbę - aż dotrze komplet. Nie musisz pisać kolejnego maila „przypominam o dokumentach”.
3

Sprawdzasz i masz komplet

W panelu widzisz status każdego dokumentu. Akceptujesz albo odrzucasz z podaniem powodu - odbiorca od razu wie, co poprawić.

Zobacz cały proces

Pytania

Biura rachunkowe: najczęstsze pytania

Czy mogę co miesiąc wysyłać klientom tę samą listę?

Tak, i to automatycznie. Tworzysz jedną prośbę cykliczną dla wszystkich klientów, np. „Dokumenty za wrzesień”, wysyłaną 1. dnia miesiąca z terminem do 10. Monituj co miesiąc wyśle każdemu klientowi osobną prośbę z nazwą właściwego miesiąca i sam przypomni o brakach, a Ty widzisz, kto już zamknął miesiąc.

Mam kilkuset klientów - czy muszę dodawać ich po kolei?

Nie. Wyeksportuj listę kontrahentów z programu księgowego do pliku CSV albo Excel i zaimportuj ją na liście klientów. Kolumny z nazwą, adresem e-mail, telefonem i NIP-em rozpoznamy same, a przed zapisem zobaczysz podgląd. Import jest w każdym planie, a liczba klientów nie jest ograniczona.

Czy klient biura musi instalować aplikację albo zakładać konto?

Nie. Klient dostaje email z linkiem, otwiera listę w przeglądarce i przesyła pliki - także z telefonu, np. zdjęcie faktury. Wszystkie prośby od Twojego biura ma pod jednym stałym linkiem.

Co z danymi klientów biura i RODO?

Administratorem danych jest Twoje biuro, a Monituj przetwarza je w Twoim imieniu na podstawie umowy powierzenia. Pliki są automatycznie usuwane po okresie, który ustawisz - pobierz je wcześniej do swojego programu księgowego. Gdy klient poprosi o usunięcie danych, usuniesz go razem ze wszystkimi prośbami i plikami.

Inne branże

Monituj działa tak samo wszędzie, gdzie praca czeka na dokumenty od innych osób.

Przestań pamiętać za klientów

Załóż konto i wyślij pierwszą prośbę o dokumenty w 2 minuty. Resztą zajmie się Monituj.

Zacznij za darmo albo najpierw wypróbuj demo →