Firmy usługowe i B2B

Onboarding klienta bez blokujących braków w dokumentach

Rozpoczęcie współpracy blokuje brak jednego dokumentu, a o brakach dowiadujesz się dopiero przy realizacji. Z Monituj każdy nowy klient dostaje tę samą listę dokumentów z terminem, a przypomnienia pilnują reszty.

Zacznij za darmo Wyślij prośbę bez konta

Znasz to?

Gdzie dziś ucieka czas

Start projektu przesuwa się, bo brakuje podpisanej umowy lub danych.

Każdy handlowiec zbiera dokumenty po swojemu, w swojej skrzynce.

O brakach dowiadujesz się, gdy jest już za późno.

Jak pomaga Monituj

Standardowa lista dokumentów dla każdego nowego klienta, termin i przypomnienia. Proces wygląda tak samo za każdym razem i nikt nie musi o nim pamiętać.

Standardowa lista dokumentów dla każdego nowego klienta.
Ten sam proces w całej firmie, niezależnie od tego, kto prowadzi klienta.
Przypomnienia wychodzą same, a Ty widzisz braki przed startem projektu.

Przykładowa lista dokumentów

Podpisana umowa i załącznikiZaakceptowany
Dane rejestrowe firmy (KRS/CEIDG, NIP)Zaakceptowany
Pełnomocnictwa i reprezentacjaZaakceptowany
Certyfikaty i uprawnieniaDostarczony
Formularz onboardingowyDostarczony
Dane do faktur i kontakt do księgowościBrak

Listę dopasujesz do siebie - każdy dokument ma własny status.

Gotowe szablony

Listy dokumentów gotowe do wysłania

6 dokumentów

Weryfikacja nowego kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta B2B: KRS lub CEIDG, rachunek z białej listy VAT, zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS, polisa OC.

Zobacz listę → 5 dokumentów

Weryfikacja dostawcy pod kątem RODO

Weryfikacja dostawcy pod kątem RODO: umowa powierzenia, środki bezpieczeństwa z art. 32, lista podprocesorów i certyfikaty.

Zobacz listę → 5 dokumentów

Rozliczenie zlecenia lub projektu

Dokumenty do rozliczenia zlecenia B2B: protokół odbioru, faktura, raport z prac, dokumentacja powykonawcza i oświadczenie o podwykonawcach.

Zobacz listę →

Jak to działa

Trzy kroki zamiast pogoni

1

Wysyłasz listę dokumentów

Tworzysz prośbę z listą dokumentów i terminem. Odbiorca dostaje email z linkiem - bez zakładania konta i bez instalowania aplikacji.
2

Monituj przypomina o brakach

Przypomnienia wychodzą same, o tej godzinie, o której wysłałeś prośbę - aż dotrze komplet. Nie musisz pisać kolejnego maila „przypominam o dokumentach”.
3

Sprawdzasz i masz komplet

W panelu widzisz status każdego dokumentu. Akceptujesz albo odrzucasz z podaniem powodu - odbiorca od razu wie, co poprawić.

Zobacz cały proces

Pytania

Firmy usługowe i B2B: najczęstsze pytania

Czy mogę używać tej samej listy dla każdego klienta?

Tak. Każdą prośbę tworzysz z tą samą, sprawdzoną listą dokumentów - dzięki temu onboarding wygląda tak samo niezależnie od tego, kto go prowadzi.

Czy kontrahent musi się rejestrować?

Nie. Dostaje email z linkiem i przesyła dokumenty w przeglądarce. Wszystkie prośby od Twojej firmy ma pod jednym stałym linkiem.

Czy widzę, które dokumenty są jeszcze do sprawdzenia?

Tak. Każdy dokument ma status: brak, dostarczony, zaakceptowany albo odrzucony z podanym powodem.

Inne branże

Monituj działa tak samo wszędzie, gdzie praca czeka na dokumenty od innych osób.

Przestań pamiętać za klientów

Załóż konto i wyślij pierwszą prośbę o dokumenty w 2 minuty. Resztą zajmie się Monituj.

Zacznij za darmo albo najpierw wypróbuj demo →