Dokumenty od klientów na czas. Bez gonienia.

Dysk i mail tylko przechowują pliki - to Ty musisz pamiętać, czego brakuje, i przypominać klientom. Monituj prowadzi listę potrzebnych dokumentów, sam wysyła przypomnienia według ustalonego harmonogramu, pokazuje status każdego dokumentu i usuwa pliki po ustalonym czasie.

Dla każdej prośby ustawiasz, po ilu dniach wysłać pierwsze przypomnienie, co ile dni je powtarzać i ile razy maksymalnie. Przypomnienia wychodzą o tej godzinie, o której wysłałeś prośbę - według zegara odbiorcy - i przestają, gdy dotrze komplet dokumentów. Jeśli prośba ma termin, Monituj przypomni też 2 dni przed nim i w dniu terminu (chyba że dzień wcześniej wyszło już inne przypomnienie). W panelu widzisz dokładne daty kolejnych przypomnień.

Tak. Przy tworzeniu prośby zaznacz „Powtarzaj automatycznie” i wybierz, jak często: codziennie, co tydzień, co 2 tygodnie albo co miesiąc, np. 5. albo ostatniego dnia miesiąca. Monituj wyśle ją wybranym klientom w każdym okresie, z tą samą listą dokumentów i nazwą z właściwym miesiącem, np. „Dokumenty za wrzesień 2026”. Wysyłka wypadająca w weekend albo święto przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Wstrzymasz ją albo zmienisz w każdej chwili.

Tak. Wybierz „Zadaj pytanie”, np. „Co to za przelew 1 250 zł z 12.09?”. Klient dostaje maila z linkiem i odpowiada słowami - bez konta, a jeśli chce, dołącza plik. Monituj przypomina mu, dopóki nie odpowie. Obok pytania możesz zapisać, po co pytasz - widzi to tylko Twój zespół, nigdy klient - więc gdy odpowiedź przyjdzie po tygodniu, pytanie, powód i odpowiedź masz w jednym miejscu. Odpowiedź przyjmujesz przyciskiem „Wyjaśnione” albo dopytujesz w tej samej rozmowie - wszystkie pytania i odpowiedzi zostają, po kolei, jak w czacie.

Nie. Klient dostaje email z unikalnym linkiem, otwiera listę dokumentów w przeglądarce i przesyła pliki. Niczego nie instaluje i nie zakłada konta.

Tyle, ile ustawisz dla danej prośby: 30, 90 lub 180 dni, rok albo własny okres - maksymalnie 365 dni od przesłania pliku. Potem plik jest trwale usuwany, a Ty i Twój klient dostajecie o tym powiadomienie.

Tak, od planu Start. W zakładce Zespół zapraszasz współpracowników mailem - każdy ustawia własne hasło i pracuje na tych samych klientach, prośbach i szablonach, a w historii prośby widać, kto co zrobił. Plan Start obejmuje 2 osoby, Biuro 5, a Pro 15 (razem z Tobą). Planem, płatnościami i zespołem zarządza tylko właściciel konta. W okresie próbnym zaprosisz do 5 osób. Ta sama osoba może należeć do kilku zespołów i mieć własne konto - przełącza się między nimi w panelu, a dane są zawsze oddzielone.