Nieruchomości, kredyty i ubezpieczenia

Wniosek kredytowy rusza, gdy dotrze komplet dokumentów

Wniosek stoi, bo klient nie przysłał jednego zaświadczenia - a każdy dzień zwłoki to ryzyko, że transakcja się opóźni. Monituj wysyła klientowi listę dokumentów do wniosku i przypomina o brakach, a Ty wiesz, kiedy możesz ruszać.

Zacznij za darmo Wyślij prośbę bez konta

Znasz to?

Gdzie dziś ucieka czas

Wniosek czeka tygodniami na jedno zaświadczenie o dochodach.

Klient nie wie, które dokumenty już przesłał, a których brakuje.

Każdy telefon z przypomnieniem to czas odebrany innym klientom.

Jak pomaga Monituj

Lista dokumentów do wniosku z terminem i automatycznymi przypomnieniami. Widzisz dokładnie, czego brakuje, a klient wie, co ma jeszcze przesłać.

Lista dokumentów do wniosku z terminem i automatycznymi przypomnieniami.
Klient na bieżąco widzi, co już przesłał i czego jeszcze brakuje.
Ty widzisz komplet w panelu i od razu składasz wniosek.

Przykładowa lista dokumentów

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodachZaakceptowany
Wyciągi z konta za ostatnie 3-6 miesięcyZaakceptowany
Umowa przedwstępna lub rezerwacyjnaZaakceptowany
Odpis księgi wieczystejDostarczony
Akt notarialnyDostarczony
Dotychczasowa polisaBrak
Dokumenty dochodowe firmy (PIT, KPiR)Brak

Listę dopasujesz do siebie - każdy dokument ma własny status.

Gotowe szablony

Listy dokumentów gotowe do wysłania

7 dokumentów

Kredyt hipoteczny

Lista dokumentów do kredytu hipotecznego: zaświadczenie o zarobkach, wyciągi, PIT, umowa przedwstępna, księga wieczysta i wkład własny.

Zobacz listę → 5 dokumentów

Leasing dla firmy

Dokumenty do leasingu dla firmy: oferta przedmiotu, CEIDG lub KRS, zeznanie podatkowe, dokumenty finansowe i zaświadczenia z US i ZUS.

Zobacz listę → 6 dokumentów

Sprzedaż mieszkania

Dokumenty do sprzedaży mieszkania: podstawa nabycia, księga wieczysta, zaświadczenia ze wspólnoty i gminy, świadectwo energetyczne.

Zobacz listę →

Jak to działa

Trzy kroki zamiast pogoni

1

Wysyłasz listę dokumentów

Tworzysz prośbę z listą dokumentów i terminem. Odbiorca dostaje email z linkiem - bez zakładania konta i bez instalowania aplikacji.
2

Monituj przypomina o brakach

Przypomnienia wychodzą same, o tej godzinie, o której wysłałeś prośbę - aż dotrze komplet. Nie musisz pisać kolejnego maila „przypominam o dokumentach”.
3

Sprawdzasz i masz komplet

W panelu widzisz status każdego dokumentu. Akceptujesz albo odrzucasz z podaniem powodu - odbiorca od razu wie, co poprawić.

Zobacz cały proces

Pytania

Nieruchomości, kredyty i ubezpieczenia: najczęstsze pytania

Czy klient może przesłać dokumenty z telefonu?

Tak. Link działa w każdej przeglądarce, także na telefonie - klient może od razu zrobić zdjęcie dokumentu i je przesłać.

Jak często klient dostaje przypomnienia?

Tak, jak ustawisz: np. pierwsze po 2 dniach, potem co 3 dni, maksymalnie 3 razy. Przypomnienia wyłączają się same, gdy dotrze komplet.

Jak długo przechowywane są dokumenty klienta?

Tyle, ile ustawisz dla prośby - maksymalnie rok. Potem pliki są trwale usuwane, a Ty i klient dostajecie powiadomienie.

Inne branże

Monituj działa tak samo wszędzie, gdzie praca czeka na dokumenty od innych osób.

Przestań pamiętać za klientów

Załóż konto i wyślij pierwszą prośbę o dokumenty w 2 minuty. Resztą zajmie się Monituj.

Zacznij za darmo albo najpierw wypróbuj demo →