Jak wysłać prośbę o dokumenty

Wybierasz, czego potrzebujesz, od kogo i na kiedy - i klikasz Wyślij prośbę. Reszta dzieje się sama.

Krok po kroku

1. 1

   Kliknij Nowa prośba (pomarańczowy przycisk w menu po lewej).

2. 2

   Za pierwszym razem wpisz, jak przedstawić Cię klientowi - np. nazwę biura. Klient zobaczy ją w mailu.

3. 3

   Czego potrzebujesz? Najprościej wybierz gotowy szablon, np. „Dokumenty księgowe za miesiąc” - lista wypełni się sama. Możesz też wpisywać dokumenty po jednym i naciskać Enter.

4. 4

   Od kogo? Zacznij pisać nazwę klienta albo wpisz adres e-mail nowego - Monituj doda go do klientów.

5. 5

   Na kiedy? Wybierz termin: 7 dni, 14 dni, do 10. dnia miesiąca, konkretną datę albo bez terminu.

6. 6

   Kliknij Wyślij prośbę. Klient od razu dostaje e-mail z linkiem.

Otwórz w panelu: Nowa prośba →