Dokumenty od klientów

Sprawdzanie, akceptowanie, pobieranie plików.

Jak sprawdzić i zaakceptować dokumentyGdy klient coś prześle, dostaniesz e-mail, a w Panelu pojawi się to w „Do zrobienia”. Sprawdzasz plik i klikasz Zaakceptuj.
Jak poprosić klienta o poprawiony dokumentKliknij Odrzuć przy dokumencie i napisz, co jest nie tak. Klient dostanie e-mail z Twoim wyjaśnieniem i prześle nową wersję.
Klient nie ma dokumentuKlient może zaznaczyć, że dokumentu nie ma - np. w tym miesiącu nie było kosztów. Przypomnienia o nim ustają, a Ty decydujesz, czy to w porządku.
Jak pobrać pliki, także wszystkie narazPojedynczy plik pobierzesz, klikając jego nazwę. Wszystkie pliki prośby - w menu ⋯ u góry strony prośby.
Jak długo przechowujemy plikiTyle, ile ustawisz dla prośby: 30, 90 lub 180 dni, rok albo własny okres (najwyżej 365 dni) od przesłania pliku. Potem plik jest trwale usuwany.
Skąd wiem, że klient coś przesłałDostajesz e-mail kilka minut po tym, jak klient prześle pliki - jeden zbiorczy, a nie osobny przy każdym pliku.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Napisz do nas - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe. Zajrzyj też do najczęstszych pytań.