Karta klienta, czyli wszystko o kliencie
Kliknij nazwę klienta na liście Klienci. Zobaczysz otwarte sprawy, notatki zespołu i całą historię.
- Otwarte sprawy - pytania bez odpowiedzi (i od jak dawna czekają), odpowiedzi do sprawdzenia i brakujące dokumenty.
- Notatki - np. „dzwoniła w sprawie leasingu”. Widzi je Twój zespół, klient nigdy.
- Przypomnij mi - przypomnienie dla siebie, które pojawi się w kalendarzu.
- Historia - prośby, pytania, przesłane dokumenty i przypomnienia, od najnowszych.