Klienci
Dodawanie, import z Excela, karta klienta.
- Jak dodać klientaWystarczy nazwa i adres e-mail. Klienta możesz też dodać od razu w nowej prośbie - wpisując jego adres.
- Jak zaimportować klientów z ExcelaWczytaj plik CSV albo Excel (XLSX) - np. eksport kontrahentów z programu księgowego. Przed zapisem zobaczysz, kto zostanie dodany.
- Karta klienta, czyli wszystko o kliencieKliknij nazwę klienta na liście Klienci. Zobaczysz otwarte sprawy, notatki zespołu i całą historię.
- Jak zmienić dane klienta albo go usunąćDane zmienisz na karcie klienta. Usunięcie klienta kasuje też wszystkie jego prośby, pliki i historię.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe. Zajrzyj też do najczęstszych pytań.