Prośby o dokumenty
Wysyłanie, szablony, prośby co miesiąc, zmiany.
- Szablony, czyli lista bez przepisywaniaSzablon to zapisana lista dokumentów z terminem i ustawieniami. Wybierasz go w nowej prośbie i zostaje tylko wskazać klienta.
- Jedna prośba do wielu klientówW polu Od kogo? możesz wybrać kilku klientów albo wkleić kilka adresów e-mail. Każdy dostanie osobną prośbę z własnym linkiem.
- Jak wysyłać prośbę co miesiąc automatycznieProśba cykliczna wychodzi sama, np. 1. dnia każdego miesiąca, do wybranych klientów - z tą samą listą i nazwą z właściwym miesiącem.
- Gdy klient ma coś zrobić, a nie przesłać plikNiektóre sprawy nie są plikiem, np. „Nadaj biuru uprawnienia w KSeF”. Oznacz taką pozycję jako Bez pliku - klient kliknie tylko Zrobione.
- Jak zabezpieczyć prośbę hasłemLink do prośby i tak jest trudny do odgadnięcia. Przy szczególnie poufnych dokumentach możesz dodać hasło - klient dostanie je w osobnym mailu.
- Dlaczego nie mogę prosić o PIN albo BLIKTakich danych biuro nigdy nie potrzebuje od klienta, a oszuści zawsze o nie proszą. Dlatego prośby o nie blokujemy, dopóki konto nie ma opłaconego planu.
- Jak zmienić, zamknąć albo usunąć prośbęWszystko robisz na stronie prośby: Edytuj jest u góry, a zamknięcie i usunięcie - w menu ⋯ obok.
- Co oznaczają statusy próśbStatus przy prośbie mówi, na jakim etapie jest zbieranie dokumentów.
- Zestawienie, czyli kto nie przysłał dokumentówW Zestawieniu widzisz klientów, którym wysłałeś prośby w danym miesiącu: kto ma komplet, czego komu brakuje i kto jest po terminie. Jednym przyciskiem przypomnisz wszystkim, którym czegoś brakuje.
- Prośby wysłane do Ciebie (zakładka Otrzymane)Jeśli ktoś inny (np. Twoja księgowa) wyśle prośbę albo pytanie na Twój adres e-mail, zobaczysz je w zakładce Otrzymane.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe. Zajrzyj też do najczęstszych pytań.