Zestawienie, czyli kto nie przysłał dokumentów
W Zestawieniu widzisz klientów, którym wysłałeś prośby w danym miesiącu: kto ma komplet, czego komu brakuje i kto jest po terminie. Jednym przyciskiem przypomnisz wszystkim, którym czegoś brakuje.
Krok po kroku
Kliknij Zestawienie w menu.
Strzałkami obok nazwy miesiąca przejdź do innego miesiąca.
Kliknij kafelek, np. Po terminie, żeby zobaczyć tylko tych klientów.
Przy kliencie widzisz, czego brakuje i kiedy minął termin. Kliknij Przypomnij, żeby wysłać mu przypomnienie.
- Komplet - wszystko dotarło i jest zaakceptowane.
- Do sprawdzenia - klient przesłał wszystko, czeka na Twoją akceptację.
- W trakcie - czegoś brakuje, termin jeszcze nie minął.
- Po terminie - czegoś brakuje, a termin minął. Tu warto zadzwonić.
- Każdy klient jest liczony raz, z najpilniejszym stanem swoich próśb z tego miesiąca.